Faites le point sur votre situation.
Libre passage, troisième pilier, épargne, patrimoine ou assurance : préparez les questions utiles pour votre prochain échange.
Quel est votre besoin ?
Aucun montant, numéro AVS, relevé ou coordonnée à saisir ici.
Mon libre passage
Préparer les questions liées à un changement d’activité ou à des avoirs existants.
Préparer ma noteMon troisième pilier
Lister vos objectifs et les points à comparer avec un interlocuteur identifié.
Préparer ma noteMon épargne
Retrouver une épargne existante, préparer un projet ou faire le point.
Préparer ma noteMon patrimoine
Clarifier vos objectifs avant un premier échange.
Préparer ma noteMes assurances
Identifier les sujets à revoir sans transmettre de document sensible.
Préparer ma notePréparez votre note, puis contactez votre conseiller habituel. TSC ne propose pas encore de mise en relation sur ces sujets. Pour un projet d’entreprise, accédez directement à Legaswiss depuis le parcours Entreprise.
Des questions préparées.
Notez votre objectif, ce que vous connaissez déjà et les conditions que vous souhaitez comprendre. Ce parcours aide à préparer l’échange ; il ne recommande pas de produit financier.
Téléchargez votre note, ou conservez-la dans votre onglet avec votre accord pour la reprendre. Elle n’est pas envoyée à un conseiller.